Нови застрахователни продукти като двигател на вътрешния застрахователен пазар. Перспективи за развитието на застрахователния пазар в Русия Нови видове застраховки на руския пазар

A. DYHOVICHNY - Добър ден. Виктор Николски, кредитен анализатор в Standard & Poor's, е наш гост. Здравейте.

В. НИКОЛСКИЙ - Добър ден.

А. ДИХОВИЧНИ - Говорим за застраховка на руския пазар през 2012 г. Може би и тази година. Какво ново ни очаква, има много ново, достатъчно от всичко. И да започнем със селскостопанското застраховане. Тоест застраховка за земеделски производители.

В. НИКОЛСКИЙ - Бих искал да започна с някои въвеждащи концепции, които са много типични за развитието на всички нови видове застраховки в Русия. Ако в Европа нови видове и растеж съществуващи видоведо известна степен поради икономическите отношения, развитието на икономическите отношения, необходимостта от застраховка, тогава в Русия тя исторически се е развила както в царските и съветските, така и в съвременна Русиязастраховка, задължителната застраховка се въвежда отгоре.

A. DYKHOVICHNY - Тоест в Европа това са съдилища.

В. НИКОЛСКИЙ - Това не са само съдилища.

A. DYKHOVICHNY - Не е застрахован - имате иск за няколко милиона, милиарда ...

В. НИКОЛСКИЙ - Това е по-развита финансова система. Банките няма да вземат нещо като обезпечение, ако е така по правилния начинне е застрахован.

A. DYKHOVICHNY - Между другото, ние имаме както ипотеки, така и автомобили.

В. НИКОЛСКИЙ - Съотношението на заемите към БВП, например, ако сравним Русия и развитите страни, в Русия е много по-ниско. В този смисъл именно тази форма на въвеждане на задължителни видове вероятно има смисъл, защото ако следвате пътя на развитите страни и развивате икономически отношения, култура на застраховане, това е много дълъг процес. До известна степен тук сме ангажирани с това, че развитието е с догонващ характер. И третият момент ми се струва много важен, всички импулси в развитието на определени видове се появяват, след като настъпят някакви мащабни събития от катастрофално естество. По-специално селскостопанското застраховане получи много силен тласък след сушата миналата година, когато бяха унищожени около 17% от реколтата. И държавата отпусна 40 милиарда рубли от бюджета за подпомагане на земеделските производители. Като непланиран отпадък. В резултат на това се появи усещането, че наистина е необходимо да се промени досегашната практика на застраховане на земеделските производители. И буквално преди два дни беше публикуван окончателният текст на закона, но от наша гледна точка до известна степен този закон е значителен компромис от три страни: от държавата, земеделските производители и застрахованите. И останаха значителни нерешени проблеми. Спрямо досегашната практика този закон ще влезе в сила от следващата година, като 50% от премиите, които се субсидират от държавата, ще бъдат прехвърлени директно на застрахователната компания. Ако по-рано тази сума беше доведена до вниманието на земеделските производители и след това той я прехвърли на застрахователната компания, сега ще бъде директно.

А. ДИХОВИЧНИ - Не всеки е чел този закон, основната същност на този закон е субсидиите, помощите, допълнителните пари. Всеки земеделски производител може да дойде във всяка застрахователна компания, където има проблеми със земеделското застраховане и без да иска разрешение от държавата, да застрахова реколтата си, животните.

В. НИКОЛСКИЙ - Съвсем правилно. Държавата иска да помогне на земеделския производител да направи това, да облекчи тежестта му по отношение на застрахователните премии.

А. ДИХОВИЧНИ - За да не плащат 40 милиарда в случай на природни бедствия.

В. НИКОЛСКИЙ - Да свалиш от себе си отговорността да отговаряш допълнително за загуби...

A. DYKHOVICHNY - И 50% са наши.

В. НИКОЛСКИЙ - И държавата ще плати директно на застрахователната компания. Тоест и преди имаше субсидии, но се оказа, че държавата каза, ще плащам, не сега, по-близо до края на годината. Тоест земеделският производител е бил принуден да тегли заем, да плаща лихва за него, обикновено подписването на договор за застраховка за земеделие е пролет. Когато земеделските производители имат много разходи. И беше много трудно, беше порочна практика. При съществуващата схема това няма да се случи, от друга страна възниква по-съществен въпрос, при неплащане на премии по застрахователен договор, той не влиза в сила. Например, ако бюджетът ни не е много добър в спазването на платежната дисциплина...

A. DYKHOVICHNY - Възможно ли е?

В. НИКОЛСКИЙ - Това може да бъде.

А. ДИХОВИЧНИ - Това може да е чисто хипотетично или има някои конкретни факти, които показват, че това е доста вероятно.

В. НИКОЛСКИЙ - Всъщност е напълно възможно. А как ще подходят застрахователните компании, след като няма установена практика, не е много ясно. И застрахователният договор няма да влезе в сила или плащанията ще се извършват само след пълно плащане на премии. Тоест има един нюанс, който не е напълно разбран. Още една точка. От 2013 г. е възможно да има държавно подпомагане за застраховане на селскостопански животни, което досега не беше така. Концепцията за развитие на животновъдството е отразена в този закон. От друга страна, ограниченията, които се налагат върху самия застрахователен договор, те показват, че вероятно, въпреки факта, че този закон беше приет с ентусиазъм от всички, много значителни проблеми остават там. Например загубата, която той смята за застраховка, е неуспех от над 30%. Това означава, че имаме най-големият провал на реколтата през 2010 г. е 17%. Ясно е, че някак си бяха разпределени, кой 10%, кой 50-60. Но проблемът е, че цифрата от 17% е ориентировъчна. Това е средната температура в болницата. Но тук, ако земеделските производители имат 17% загуба, тогава те не получават обезщетение. Ако е бил застрахован по тази програма и не е купил допълнително покритие от застрахователната компания за съвсем други пари.

A. DYKHOVICHNY - Това е франчайз.

В. НИКОЛСКИЙ - Да, дори аз бих казал, че има клауза в закона за франчайз, тоест 30% от лошите реколти, тогава настъпва застрахователно събитие. Така че дори в рамките на това застрахователно събитие земеделският производител може да избере определена самоучастие. Тоест да намали допълнително възможността за получаване на обезщетение.

A. DYKHOVICHNY - Тези 30% също са приспадане и това вероятно е ...

В. НИКОЛСКИЙ - Това е ненастъпването на застрахователното събитие.

A. DYKHOVICHNY - Мисля, че това беше направено с цел намаляване на ставката.

В. НИКОЛСКИЙ - Да.

A. DYKHOVICHNY - И това вероятно значително намалява скоростта.

В. НИКОЛСКИ - Абсолютно. Ако застраховате недостига като цяло, с минимум 5% неурожай и повече застрахователно събитие, тогава процентът е много значителен. До 10% от застрахования обем реколта.

А. ДИХОВИЧНИ - И тук?

В. НИКОЛСКИЙ - Оценките са различни. Но около 2-3% плюс 50% се субсидират от държавата. Тоест, в крайна сметка се оказва 1-1,5%. Това е голяма разлика. Но в крайна сметка защитата, която земеделският производител получава за тези 1-2%, като цяло, тоест представете си 17% провал на реколтата, добре, това е малко вероятно, за всички ферми, значителни загуби, в действителност тази защита няма да покрие такава загуба, която е била през изминалата година.

A. DYKHOVICHNY - Това е много голям участък, защото все още е средната температура в болницата. Но е ясно, че след като загубите 25, дори 28 и 29%, и когато има такива цифри, все още е въпрос как да се брои. Кога е загубено всичко е ясно, а кога е или 29, или 31.

В. НИКОЛСКИ - Прегледът вече ще се заплаща от застрахователната компания, това е съществена промяна спрямо досегашната практика. Когато самият земеделски производител трябваше да доказва на застрахователната компания колко наистина е загинал. Все още няма установена практика как ще работи, как ще работят тези осигурителни прегледи, но сега е ясно поне кой ще го плати. Застрахователните компании отстъпиха в това отношение. Има усещането от този закон, че по-скоро изхожда от сумата, която държавата е готова да похарчи за субсидиране на земеделските производители, сега бюджетът струва 5 млрд. Тук поне някак се движим в посока на това, което самият земеделски производител ще направи разбирам.

A. DYHOVICHNY - Страхувам се, че всичко може да се случи точно обратното, когато земеделските производители загубят 10-15-20% от реколтата и дойдат в застрахователната компания, да не получат нищо и да бъдат напълно разочаровани.

В. НИКОЛСКИЙ - Тук все още има такъв момент и законодателят обърна внимание на това, факт е, че дори да погледнете компаниите, които оценяваме на руския пазар, рейтингите не са много високи и е ясно, че компаниите, които се обръщат към нас, са най-добрите от най-големите компании ... А законът всъщност е разписан за много развит застрахователен пазар. Тоест високата съвестност на застрахователната компания. Сред големите застрахователни компании тази информираност е наистина висока, сред малките, които реално се занимават с псевдозастраховане, тук въпросът не е предоставянето на застрахователни услуги, а развитието на определени финанси. Ще обясня. Факт е, че голяма застрахователна компания в Русия все още е принудена да използва презастраховане на Запад, тъй като капиталът не позволява удържане на значителни рискове, а тук законът не описва каква част от риска може да задържи една застрахователна компания и каква трябва да прехвърли на запад. Тук възникват определени възможности, тъй като е имало случаи, когато застрахователна компания е застраховала гигантски риск, не е превеждала нищо и след това просто не е плащала. В известен смисъл законът казва, че ще се създават фондове като в съюза на автозастрахователите. Което при неизпълнение от една фирма ще плати. Но това всъщност води до обратното. Защото ако има фонд, който гарантира, тогава ще избера най-ниската ставка и може би най-лошата компания, която ми осигурява абсолютно една и съща застраховка в сравнение с всички видове застраховки. Като цяло, за съжаление, все още има много проблеми в този закон и в сектора.

А. ДИХОВИЧНИ - Ако знам правилно, имаше определен лимит и ако земеделският производител дойде твърде късно, а лимитът вече беше избран, той не можеше да използва програмата за субсидиране. Днес, когато законът ще влезе в сила...

В. НИКОЛСКИЙ - Този въпрос не е решен. Тоест въпросът за 5 милиарда е решен, тоест тази сума, която е готова ...

A. DYKHOVICHNY - Но това също се разпределя някак си в регионите. И тук идва земеделският производител, а сумата вече е избрана. Какво тогава?

В. НИКОЛСКИЙ - Тогава очевидно е необходимо да се закупи застрахователен продукт за собствените пари на земеделския производител.

A. DYHOVICHNY - Вие не смятате този закон за стъпка напред.

В. НИКОЛСКИЙ - Вероятно това е много компромис, както ни се струва, крачка напред. Той наистина ще позволи да се развият отношения между земеделски производители, застрахователни компании и държавата, но ни се струва, че не е решил концептуално проблема с административното уреждане на загубите на земеделските производители. Тоест смятам, че разбира се ще се промени, през следващите две години смятаме, че ще се промени, ще се адаптира към съществуващата практика.

A. DYKHOVICHNY - Нека изградим нашия етер по следния начин. Първата част ще бъде посветена на компаниите, а втората - на хората. Ако говорим за фирми, това е законът за застраховане на особено опасни обекти. Какво бихте искали да отбележите тук?

В. НИКОЛСКИЙ - Точно както при селскостопанското застраховане, след аварията в Саяно-Шушенската ВЕЦ загинаха хора, а най-голямото изплащане на щети беше на ROSNO, около 200 милиона долара. И след това законодателният процес по отношение на OPO наистина започна да работи активно. Законът е приет и реално ще заработи догодина. Застрахователното покритие е доста силно диференцирано, тоест в зависимост от опасността на обекта, от потенциалната заплаха за хората, варира от 10 милиона до 6,5 милиарда рубли.

A. DYKHOVICHNY - Това са плащания на хората за загубата ...

В. НИКОЛСКИЙ - Това е границата. Голямо предприятие, което има опасно производство, ако очакваната щета може да бъде повече от 6 милиарда рубли, лимитът, отговорността ще бъде на това ниво. И осигуровките ще са на това ниво.

A. DYHOVICHNY - Но това е плащането на щети на служители, трети лица, собственост на трети страни.

В. НИКОЛСКИЙ - Съвсем правилно.

А. ДИХОВИЧНИ - Без екология.

В. НИКОЛСКИЙ - Екология няма, да. Средната сума според изчисленията на съюза на застрахователите на отговорност е около 260 милиона рубли. Тоест средното опасно съоръжение е опасно за тези 260 милиона рубли.

A. DYKHOVICHNY - Особено опасни обекти на Саяно-Шушенската водноелектрическа централа и асансьор в къщата.

В. НИКОЛСКИЙ - Съвсем правилно. Преброени са общо отделни опасни обекти, оценки от 330 хиляди до 365.

A. DYKHOVICHNY - Особено опасни обекти. Няколко обекта могат да бъдат в баланса на едно предприятие. Нека приключим темата за застраховането на особено опасни обекти. По-точно гражданската отговорност на собствениците на ЗОО. Защото според закона самият имот е отделна история. И гражданската отговорност е застрахована...

В. НИКОЛСКИЙ - Осигурява се по преценка на собственика. Както казахме, в Русия има около 365 хиляди опасни съоръжения. Очакванията за застрахователна премия за следващата година от 20 до 30 милиарда рубли. Това ще бъде събрано. Така че, за да сравним грубо с пазара, имаме целия пазар като резултат, през 2010 г. прогнозираме 630-680 милиарда.

А. ДИХОВИЧНИ - Какво имате предвид под прогнозиране през 2010 г.?

В. НИКОЛСКИЙ - Съжалявам за края на 2011г. Около 650 е средна оценка.

A. DYKHOVICHNY - Но това е всичко заедно.

В. НИКОЛСКИЙ - Всичко това е рискова застраховка. С изключение на задължителната медицинска застраховка. Съответно това е доста значителна сума. Около 5% от риска, който може да даде значителен пазарен растеж през 2012 г. Очакваме законът да заработи през следващите една-две години. И съответно ще се натрупа известна практика на неговото прилагане. Което неминуемо ще доведе до това, че ще бъде коригирано.

A. DYKHOVICHNY - Това е награда. Без плащания.

В. НИКОЛСКИЙ - Но все още няма статистика за плащанията, трудно е да се каже какви ще бъдат те. Ако погледнете практиката на същото OSAGO, към момента на въвеждането на OSAGO беше много печелившо, първите вероятно две години, на третата година те всъщност настигнаха загуби, започнаха да наваксват премиите, в някои региони вече започваше да е нерентабилно. Но OSAGO е масов вид застраховка, при която обжалваемостта е много висока. В OPO може да има едно значително застрахователно събитие, в резултат на което, тоест може да има ситуация тук, може да няма практически големи загуби за цялата година. Или може би един, но значим. В резултат на това съотношението на плащанията към премиите ще бъде много нестабилно.

A. DYHOVICHNY - Например, на Саяно-Шушенската ВЕЦ.

В. НИКОЛСКИЙ - 75 души загинаха там, ако изхождаме от разходите за живот в два милиона, тогава всъщност отговорността само за живота ще бъде 150 милиона рубли.

A. DYHOVICHNY - Но не е в центъра на града.

В. НИКОЛСКИЙ - Ако не дай боже се случи разрушаването на язовира, мисля, че плащанията биха били от съвсем друг ред. Като цяло мога да кажа, че около 40 милиарда рубли бяха изразходвани за реконструкция на Саяно-Шушенската ВЕЦ, ремонтни дейности. Отново това е имот, който не е включен в PBO. Но тук е трудно да се каже. Ако плащанията за OPO бяха само за цял живот, това би било 150 милиона, плюс допълнителни разходи.

A. DYKHOVICHNY - А какъв е общият лимит на отговорност?

В. НИКОЛСКИЙ - Най-висок или общ.

А. ДИХОВИЧНИ - Като цяло.

В. НИКОЛСКИЙ – Сумата е много голяма – около 7 трилиона рубли. Сравнихме това с OSAGO, отново в ситуация, в която всеки идва и взема максимума. Това е съпоставимо с отговорността за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, също около 7-8 трлн. Но това няма да стане, защото това означава, че всички идват и искат плащания едновременно.

A. DYHOVICHNY - Тоест, ако всички милиони собственици ...

В. НИКОЛСКИЙ - Всички 13 милиона собственици на автомобили.

А. ДИХОВИЧНИ - Преброихме повече от 30.

В. НИКОЛСКИЙ - Да, да. Съответно тази ситуация е малко вероятна. Както и използването на целия лимит за PBO.

А. ДИХОВИЧНИ - Не беше възможно предаването да се раздели на две части. И нека съвсем накратко задължителната застраховка на отговорността на транспортните работници към пътниците.

В. НИКОЛСКИЙ - На практика се движим към сумата от 2 милиона рубли за оценка на живота, точно както направихме във Въздушния кодекс. Предполага се, че това ще важи за всички превозвачи, автобуси, микробуси, речни плавателни съдове и Железопътна линия... Сега след бедствието с България работата се засили и се очаква това да бъде прието съвсем скоро. Въпреки че в закона има определени проблеми, свързани с условията на договора, например, не е много ясно как ще се таксува това. Има практика в авиацията, но разбирате, че авиацията и микробуса са различни степени на вероятност за някакви сблъсъци, произшествия. Управляван от самолет, микробус в по-малка степен. Има определени положителни развития. Ясно е, че може би законът ще филтрира пазара от недобросъвестни превозвачи. Създайте унифицирана база на превозвача. Наистина защитава пътниците. Но засега това е нещо, което се работи.

A. DYHOVICHNY - Тоест малко ме изненадахте, като казахте, че все още има много въпроси, които не са решени. Стори ми се, че всичко вече е решено, законът влиза в сила.

В. НИКОЛСКИЙ - Въпросът за тарифирането в ЗООК все още се обсъжда. Въпреки че вече има предложения за тарифи. Има различни лобита от индустриалци, застрахователни компании, които постоянно са в клинч колко икономически оправдана е тази тарифа. Предполагаме, че по отношение на застраховката на превозвача ситуацията може да е много сходна, защото може да бъде засегнат огромен слой от напълно различни компании.

A. DYKHOVICHNY - Тоест въпросът за тарифите е принципен. Докато този проблем не бъде решен, говорете за застраховка ...

В. НИКОЛСКИЙ - Ефективно е решено в авиацията. И всъщност там все още има спорове кои тарифи са оправдани, дали това не прави нашите превозвачи неконкурентоспособни в сравнение с други компании. Тоест има много голям слой от икономически отношения, които ще бъдат засегнати от този закон.

A. DYHOVICHNY - И докато тези въпроси не са решени, да се каже, че законът ...

В. НИКОЛСКИЙ - Ще се присъедини и ще започне наистина да работи...

A. DYKHOVICHNY - Рано е.

В. НИКОЛСКИЙ - Да, струва ни се, че ще отнеме известно време.

A. DYKHOVICHNY - Така наречената пожарна застраховка, задължителна застраховка на вашето имущество. Не отговорност, а собственото ви имущество, вашите апартаменти, къщи и така нататък, от пожар, колко е реално всичко това?

В. НИКОЛСКИЙ - Досега според нормите на Гражданския кодекс е невъзможно да се вмени задължението за застраховане на собственото имущество на собственика. Тази норма може да бъде променена теоретично, но законът е много обществено значим, дори повече от задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Най-вероятно това не е така тази година.

А. ДИХОВИЧНИ - Тоест няма нужда да се плашим, когато различни отдели говорят какво ще въведем.

В. НИКОЛСКИЙ - Най-вероятно това няма да се случи нито тази, нито следващата година.

A. DYKHOVICHNY - Виктор Николски, кредитен анализатор в рейтинговата компания "Standard & Poor's", беше наш гост. Благодаря ти.

В. НИКОЛСКИЙ - Благодаря.

Резюме

Опасен подарък: руската застрахователна индустрия има шанс да достигне нивото на развитие на западните застрахователни пазари. Всичко зависи от яснотата на действията на правителството и пълнотата на модернизирането на бизнеса на застрахователните компании. За първи път в съвременната история руските власти започнаха да говорят за застраховка на самото най-високото ниво... Най-накрая се предполага, че застрахователната индустрия ще бъде поверена да защитава рисковете както на бизнеса, така и на гражданите. Всъщност говорим за сигурността на страната. Ако се въведат нови видове задължителни застраховки и се стимулира доброволното търсене на застраховки, обемът на застрахователните премии до 2013 г. ще се увеличи с 2,2 пъти спрямо 2010 г. и ще възлезе на 1,2 трлн. В резултат на това делът на премиите за видове, различни от животозастраховане, в БВП (2,7% през 2013 г., според прогнозите на Експерт РА) ще се доближи до средния за света (3,0% през 2009 г.). „Експерт РА” предупреждава: при пропуски на законодателно ниво и недостатъчна готовност от страна на застрахователните компании, въвеждането на нови задължителни видове може да се превърне в още по-широка криза.

Избягвайте засада: Трябва да се избягват предпоставките за криза на новите пазари ... Експерт РА идентифицира 5 заплахи, които очакват пазара при въвеждането на нови видове застраховки.

Заплаха №1. Изпълнение по избор.Предпоставки: с въвеждането на задължителните видове застраховки няма да има механизъм за наблюдение на наличието на полица и отговорност за липсата й. Заключение: необходимо е да се създаде ефективен механизъм за прилагане и контрол.

Заплаха № 2. Задължителни щети.Предпоставки: фиксираните на законодателно ниво ставки по задължителните видове застраховки ще бъдат твърде ниски. Заключение: необходимо е тарифите да се изчислят възможно най-точно и да се предвидят механизми за коригирането им в зависимост от средния коефициент на загуба на пазара.

Заплаха №3. Нестандартна застраховка (за застраховка на големи рискове).Предварителни условия: ще бъдат разработени такива задължителни застрахователни правила, които няма да отговарят на международните стандарти (пример: застраховка гражданска отговорност по държавни договори, действащите правила за земеделско застраховане с държавна подкрепа). Заключение: необходимо е да се провери съответствието на застрахователните правила с международните стандарти.

Заплаха № 4. Пазар на лимони.Предпоставки: въвеждането на нови задължителни видове застраховки няма да бъде съпроводено с повишаване на реалната финансова стабилност на застрахователите, надеждността на застрахователя няма да бъде ключов параметър при избора му. Заключение: необходимо е да се повишат изискванията за надеждност на застрахователните компании, да се използват рейтинги за надеждност при избора на застраховател.

Заплаха № 5. Върнете се към диаграмите.Предпоставки: стимулиране на търсенето на застраховки с помощта на данъчни стимули, субсидии и други преференции, ще се появят застрахователни схеми (пример: схеми в животозастраховането от началото на 2000-те) или усвояване на бюджетни средства (пример: съществуващата система за селскостопанско застраховане с държавна подкрепа). Заключение: необходимо е внимателно да се проверят всички приети закони в областта на застрахователните стимули за схеми. FSIS трябва да продължи да се бори срещу схематични застрахователни компании и да отнема лицензите им за финансови измами.

Естествен подбор: нарастващото търсене на застраховки ще изисква драматични промени от застрахователите. Компаниите, които не възстановят бизнеса си, ще загубят в конкуренцията. Според Expert RA промените трябва да вървят в 6 посоки наведнъж:

1. Изписване с главни букви ... В момента средната застрахователна компания може да напусне самостоятелно удържане на рискове в размер на не повече от 36 милиона рубли. Капитализацията на застрахователния пазар трябва да се увеличи с порядък.
2. Надеждност ... Регулаторните органи трябва да следят по-отблизо качеството на активите на застрахователните компании, да въведат актюерски одит. Но не външните стандарти ще бъдат още по-ефективни, а вътрешните изисквания. Досега не повече от 20 застрахователни компании могат да се похвалят, че имат поне някаква система за управление на риска.
3. Ефективност ... Делът на разходите за водене на дело на руските застрахователи е повече от 2 пъти по-висок от тези на европейските застрахователни компании. Делът на RVD трябва да бъде намален най-малко 1,5 пъти. Доходността на застрахователния бизнес трябва да се увеличи значително.
4. Инфраструктура ... Удвояването на премиите в старата инфраструктура значително ще увеличи оперативните рискове и ще намали ефективността на застрахователите. Застрахователните дружества вече трябва да изградят отново всички свои бизнес процеси, като вземат предвид растежа на бизнеса и да започнат да изграждат инфраструктура за нови видове застраховки.
5. Прозрачност ... В момента само около 10% от руските застрахователи публикуват отчети на официалните си уебсайтове. Подготвени са десетки отчети по МСФО и само няколко са публикувани. Нивото на прозрачност в застрахователната индустрия трябва да се подобри значително.
6. Отговорност ... Въвеждането на нови задължителни видове застраховки ще повиши социалната роля на застрахователите като защитници на гражданите при извънредни ситуации, което ще изисква по-голяма отговорност от тях. Разкриването на измама от ръководството на застрахователната компания ще има много по-голямо въздействие. Компаниите трябва да развиват собствен бизнес въз основа на принципите на най-висока почтеност и да дават приоритет на бизнес етиката.

Не само застраховка HPO: държавната политика в областта на застраховането не трябва да се ограничава до въвеждането на нови задължителни видове застраховки. Стимулирането на развитието на застрахователния бранш трябва да се извършва на базата на комплекс от мерки. Експертът RA определи 10 приоритетни направления на държавната политика в областта на застраховането:

1. Създаване на единен държавен орган, координиращ държавната политика в областта на застраховането.
2. Запазване на суверенитета на руския застрахователен пазар.
3. Стимулиране на развитието на доброволното осигуряване на физически и юридически лица.
4. Повишено използване на застрахователния инструмент в индустриалната политика.
5. Подобряване на съществуващите и въвеждане на нови задължителни видове застраховки.
6. Създаване на условия за формирането на руския презастрахователен пазар като голям регионален презастрахователен център.
7. Увеличаване на застрахователния и презастрахователен капацитет.
8. Подобряване на финансовата стабилност на застрахователните компании.
9. Адекватно развитие на инфраструктурата на застрахователния пазар.
10. Систематизиране на съществуващото застрахователно законодателство и, където е възможно, хармонизиране с директивите на ЕС.

В края на 2018 г. индустрията нарасна с около 15 процента, а приходите на компаниите се увеличиха с 13 процента. Оплакванията на застрахователите за изчерпване на капитала обаче не се потвърдиха, тъй като цифрите показват отчетливо намаление на обема на плащанията по застрахователни събития - с близо 7 процента. Очертано е ясно преструктуриране в индустрията. Въпреки агресивната политика за включване на застраховки в автокредитите, животозастраховането заема първо място по съдържание на този сектор на услугите.

Предвид активното популяризиране на частни финансова сигурности силна подкрепа от държавния институт за индустриални прогнози за 2019 г. - увеличение от поне 10 процента. Заслужава да се отбележи и намесата на корпоративния сектор. Въпреки това застрахователните модели изглеждат различно в компаниите. Някои компании покриват застрахователните обезщетения от собствените си печалби, докато някои компании прехвърлят тези разходи върху своите служители (например Газпром).

Динамиката на застрахователния пазар през 2018 г. отстъпва място на стагнация. Потребителите донякъде надцениха своите възможности, появи се практиката на застрахователни плащания. Доброволното застраховане на МПС премина в категорията на задължителната OSAGO, броят на споразуменията CASCO рязко намаля. Животозастраховането набира все по-голяма популярност. В същото време застрахователите все повече се стремят да включват членове на семейството си в договори поради нестабилност по време на кризата и влошаващата се среда. Туристическите застраховки се завръщат в индустрията от дъното. Въвеждането на този вид застраховка в онлайн финансирането добави процента на потребителя с увеличение до минимум 20% още през първото тримесечие на 2019 г. Застраховката за бизнес риск изглежда донякъде незабележима на фона на останалото.

🔴 Рискове в индустрията

Безусловното отношение на застрахователните компании към финансовия сектор поставя първостепенна задача за оценка на риска пред компаниите. Дори браншовите гиганти виждат основния проблем в подценяването на застрахователните премии за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Динамиката на застрахователния пазар на застраховането днес показва превес на плащанията по този вид договори над приходите. В тази посока на помощ се притече регулаторът. По инициатива на Централната банка обхватът на базовите тарифи се увеличава през 2019 г. Крайно дясната граница е увеличена до 20 процента. Този резерв се разглежда от потребителите като поредно увеличение. За застрахователните компании това е възможност да регулират загубите чрез коригиране на ставките си. Работата на регулатора в това отношение ще продължи. Нарастването на броя на договорите по КАСКО все още се подпомага от франчайз програми с компенсация до 20% от финансовата тежест върху платеца на таксите.

📖Как се развива и поддържа руската застраховка

Вътрешното осигурително законодателство ясно проследява усвояването на опита на европейските страни. Гражданите и фирмите трябва да разберат, че държавата няма възможност и не е длъжна да покрива всички рискове, произтичащи от намаляването на отговорността на собствениците на имоти или причинени от човека фактори. Така населението все повече се прехвърля към релсите на личното финансово планиране.

💻Електронна застраховка

Анализът на показателите на застрахователния пазар по видове застраховки показва нов и ясен катализатор за развитието на бранша. Това е сключването на политики чрез отдалечени услуги. Успешната практика на EOSAGO подтикна компаниите да издават електронни политикизастраховка за пътуване. Наистина е бързо и удобно. Въпреки това, за да сравнят тарифите, клиентите ще трябва да преминат през по-голямата част от процедурата по регистрация. В това отношение EOSAGO също е „куц“, което не представлява прозрачна картина за жалбоподателя.

След стартирането на електронната застрахователна система потребителите имат на разположение своевременно обслужване без опашки и в зависимост от работното време. Компаниите от своя страна увеличиха приходите си поради относително евтиното съдържание на облачните услуги.

👥Участници на пазара

Оценка състояние на техникатазастрахователният пазар показва активното участие на държавата в подкрепата на местните компании и санирането на недобросъвестни участници на пазара. Въз основа на анализа на пазарната динамика през първата половина на 2018 г. 11 компании напуснаха бранша. Елиминирането беше независимо, до голяма степен поради липса на собствен капитал за поддържане на резерва. При равни условия за всички участници на пазара, рейтингът на застрахователите през 2019 г. няма да се промени съществено. Според практиката всички нови играчи имат сериозна капиталова и финансова подкрепа. Пример за такива участници е Сбербанк със специална група за ипотечно застраховане. Резултатът от появата на услугата "Click House" е естествен, създаден за реалностите и нуждите на клиентите.

СОГАЗ, дъщерно дружество на банковата структура на Газпромбанк, остава лидер в рейтинга за дълго време. Следват три подобни предприятия, създадени от кредитни институции... Това са IC Sberbank Life Insurance LLC, IC VTB Insurance LLC и AlfaStrakhovanie JSC. Чисто застрахователните компании Ресо и Ингосстрах държат четвъртото и петото място по обем на привлечените застрахователни премии. Затваря първите десет лидери на LLC IC "RGS-life".

До 2019 г. руският застрахователен пазар все повече придобива европейския модел, присъединявайки се към единната финансова система. За да гарантират рискове, гражданите и бизнеса трябва да мислят сами. За това застрахователите и държавен институтразработени всички необходимите възможностии инструменти.

Русия преминава през етап на турбуленция. Застрахователните компании не само се сблъскват редовно с необходимостта да реагират глобални променив икономическото състояние на пазара, но също така са принудени да оценяват рисковете, произтичащи от бизнес партньори, техните клиенти или акционери.

Инвестиционното животозастраховане се счита за основен двигател на растежа на застрахователния пазар в Русия през последните четири години и интересът към този вид застраховка продължава да расте. Динамиката на увеличението е свързана с наличието на достатъчно средства сред гражданите и желанието за активи на фондовия пазар на фона на поддържане на ниски лихви по депозитите. Освен това формирането на инвестиционни програми животозастраховане е силно повлияно от дейността на банките агенти поради прекомерната ликвидност.

В сектора на личното застраховане също ще бъде възможно да се проследи положителна тенденция от около 5-10%, а имущественото застраховане в най-добрия случай ще покаже слабо положителна тенденция от 1-2%, а застраховката отговорност ще добави около 5- 6%.

Освен това ипотечната застраховка може да действа като друг двигател на растежа поради бързото нарастване на обема на ипотечното кредитиране на населението.

Очаква се доброволният пазар да види растеж на ниво не по-ниско от медицинската инфлация.

Според резултатите от годината застрахователните такси на пътуващите в чужбина ще се увеличат с 21% спрямо 2017 г. Освен това се прогнозира по-нататъшно нарастване на дела на онлайн застраховането, промени в застрахователните продукти с цел разпространението им чрез интернет сайтове и мобилни приложения.
Възможно е също така да продължи развитието на въвеждането на нови партньорски продукти с банки, търговци на дребно и онлайн партньори. Продуктите за застраховане на финансови и кибер рискове на клиенти също могат да се превърнат в специфични двигатели на пазара на дребно в средносрочен план. Обхватът на подобни видове продукти се разширява.

Основни рискове на застрахователния пазар

Основните рискове за руския застрахователен пазар са съсредоточени в сегмента, където на фона на нарастващата активност на автомобилните адвокати, естествената инфлация на разходите за ремонт и непроменените тарифи, коефициентът на загуби продължава да се увеличава.

Разбираемо е, че застраховката каско може дори да покаже "леко отрицателна динамика" на ниво 2-3%, а OSAGO най-вероятно ще остане или на нивото от 2017 г., или ще покаже лек минус.
Застрахователните компании вече многократно са се оплаквали от недобросъвестни посредници-автоадвокати, обслужващи ПТП, които отиват на мястото на инцидента, изкупуват претенции от участниците си, плащат им малка сума на място, а след това чрез съдебно дело, събират големи суми от застрахователи.

През 2018 г. не се очаква въвеждането на значими законодателни нововъведения да ограничи влиянието на автомобилните адвокати и измамниците на пазара на OSAGO. Според прогнозите, при запазване на текущото състояние на съдебната и правоприлагащата практика по отношение на OSAGO, както и непроменени тарифи, през 2018 г. кризата на пазара на OSAGO само ще се засилва.

С развитието на плащанията в натура застрахователите ще трябва да се сблъскат с появата на ремонтни станции, работещи за автомобилни адвокати. Освен това при продажбата на електронни полици на OSAGO през 2018 г. ще продължат измамите с „фирми за клонинги“, фишинг операции и фалшифициране на коефициенти, влияещи върху изчисляването на тарифата.

Родните застрахователи също очакват намаляване на броя на играчите на застрахователния пазар през 2018 г. Въпреки факта, че обикновено се смята, че по-голямата част от работата по изчистването на пазара от ненадеждни застрахователи вече е завършена. Основният изходен поток приключи преди година. В момента броят на застрахователните компании се очаква да намалее главно чрез сливания и придобивания и продажба на портфейл. Броят на застрахователите, ако бъде намален, ще бъде намален не с десетки, а с единици.

Застрахователният пазар е област на развитие на търсенето и предлагането на застрахователни услуги. Той показва взаимоотношенията между различни застрахователни компании (застрахователи), предлагащи съответните услуги, както и правни и лицануждаещи се от застрахователна защита (от притежатели на полици).

По този начин, както всеки пазар за стоки, работи или услуги, застрахователният пазар е обект на цикличност, логични финансови колебания в нарастването и намаляването на цената на застрахователните услуги. Всички взаимоотношения между играчите на застрахователния пазар се регулират от Гражданския кодекс на Руската федерация и Закона на Руската федерация „За организацията на застрахователния бизнес в Руска федерация". Застрахователният пазар, работещ в Русия, е сложна концепция с голям брой връзки между участниците.

Застраховането в Русия през последните години претърпя значително развитие - бяха създадени условия за подобряване на концепцията за застрахователна защита на имуществените интереси на гражданите, компаниите и държавата като цяло, но в Русия също остават редица значителни проблеми. застрахователен пазар, от чието разрешаване зависи не само неговата стабилна позиция, но и по-нататъшно съществуване.

Основните проблеми на развитието на застрахователния пазар:

1. Опровергаване на факта, че застраховането може да действа като стратегическо звено в икономиката на държавата. Въз основа на това застрахователните услуги не само губят значението си, но и стават нерентабилни.
2. Липса на инвестиционни инструменти. Поради факта, че застрахователните ресурси са подлежащи на държавно регулиране, при отклонение от установените правила от страна на застрахователните компании това може да им струва лиценз за извършване на застрахователна дейност.
3. Въвеждането на задължителни видове застраховки.
4. Развитие на дългосрочно животозастраховане.
5. Регионално несъответствие и слабо развитие на инфраструктурата на застрахователния пазар.

Въпреки това си струва да запомните, че всеки проблем има решения. Има решение и следователно има перспектива. Бъдещите посоки на развитие на застрахователния пазар в Русия са доста трудни за прогнозиране, поради причината, че в много случаи те зависят от състоянието на икономиката на страната, нивото на нейното развитие, благосъстоянието и застрахователната култура на населението.

И така, въз основа на всичко по-горе, можем да заключим, че застраховането играе важна роля не само в човешкия живот, но и в живота на държавата. В крайна сметка именно застраховането увеличава инвестиционния резерв на страната, което решава социалните и осигурителните въпроси.

УДК: 368
тема:Перспективи за развитието на застрахователния пазар в Русия
тема:Перспективи заразвитието на застрахователния пазар в Русия.

анотация:Статията разглежда перспективните и печеливши направления на развитие на застрахователния пазар, представя нарастващите, стагниращите и намаляващи сегменти от развитието на застрахователната индустрия, формулира основните проблеми, допринасящи за забавянето на развитието на пазара.

Ключови думи:застраховане, перспективи за развитие, застрахователен пазар, застрахователни услуги.

анотация:В статията са разгледани перспективните и печеливши насоки на развитие на пазара на застрахователни услуги, представени са нарастващи, стагниращи и намаляващи сегменти на развитие на застрахователната индустрия, формулирани са основни проблеми, които допринасят за инхибиране на развитието на пазара.

Ключови думи:застраховане, перспективи за развитие, застрахователен пазар, застрахователни услуги.

литература

1. Агенция за застрахователни новини (Електронен ресурс) - Режим на достъп: http://www.asn-news.ru/ (дата на обжалване: 24.05.2018 г.)
2. Бизнес услуга Уикипедия застраховка (Електронен ресурс) - Режим на достъп: http://wiki-ins.ru/ (дата на достъп: 23.05.2018 г.)
3. Рейтингова агенция RAEX (Expert RA) (Електронен ресурс) - Режим на достъп: https://raexpert.ru/ (дата на достъп: 24.05.2018)
   Щербакова Л. Н., 2018 г

В много европейски страни (по-специално в Испания, Франция) банковият канал за дистрибуция представлява около 50% от таксите на застрахователите. Структурата на каналите за продажба на руските застрахователни компании също започна да се измества към банково застраховане преди няколко години. През 2012 г. той представлява 20,4% от събраната премия, през 2013 г. - 23,4%, през 2015 г. - 25,8%. Скок в ръста на банковото застраховане настъпва през 2016 г., когато този канал за продажби вече представляваше 35,2% от таксите, тоест почти настигна канала за агенции, а през първото тримесечие на 2017 г. банките станаха лидери сред посредниците - 37,9% от премии (срещу 37 , 8% агентски такси).

Банките традиционно са основният канал за дистрибуция на лични видове застраховки – животозастраховане, застраховка срещу злополука (ЗЗ) и доброволно здравно осигуряване (ДЗЗ), както и за застраховки, базирани на кутия, например имуществено застраховане на физически лица. Всички тези застрахователни продукти показват положителна динамика през 2017 г. и най-вероятно ще станат двигатели на развитието на пазара. Това от своя страна ще има положителен ефект върху нарастването на значението на банковото застраховане. До края на годината делът на банковия канал на пазара ще надхвърли 40%, а през 2018 г. ще достигне 50% от „европейските”.

Дигитализация на застраховането

Тенденцията в повечето индустрии е дигитализацията, а застраховането прониква онлайн във всички пазарни сегменти.

Първо, онлайн продажбите растат. Още в началото на годината се наблюдава увеличение на дела им в колекциите на застрахователите - 1,3% срещу 0,5% през 2016 г. Според прогнозите на Всеруския съюз на застрахователите (ARIA), през 2017 г. делът на интернет продажбите ще нарасне до 3-5%.

На второ място се развива посоката на телематиката (т. нар. интелигентна застраховка). Потенциал за растеж в тази област има при автокаско (днес се продават около 10% от полиците с телематика), както и при други видове застраховки (имуществени застраховки, доброволни медицински застраховки).

Трето, застрахователите активно внедряват цифрови лични сметкиза клиенти, където можете да наблюдавате информация за застрахователните програми, да коригирате опциите, да видите рентабилността на индивидуалната застраховка живот (ILI).

В дългосрочен план - организацията на повечето от етапите на взаимодействие с клиента в дистанционен режим: изготвяне на полици, изявления за застрахователни искове, процесите на уреждане на застрахователни искове и плащания. Отново много британски и американски компании общуват с клиента онлайн от дълго време по почти всички въпроси. Например, при подаване на заявление за полица за автокаско в Интернет, клиентът задава само основните параметри, след което се подлага на проверка на базата, в рамките на която застрахователят изчислява цената на застрахователния продукт. В онлайн офиса застрахованият изпраща снимка на злополуката, ако това се е случило, застрахователят преценява щетите, съгласява се и извършва плащането. Прост и удобен за клиента и оптимален по отношение на оперативните разходи за застрахователната компания.

Пазарна структура

Пазарната структура също продължава да се развива по линия на западните пазари. През 2016 г. делът на доброволните видове застраховки достига своя максимум за 10 години (78%). В същото време автомобилното застраховане губи своя дял, докато основният принос за положителната динамика на пазара имат личните видове застраховки. Например: в Европа и САЩ по-голямата част от населението осигурява живот доброволно – самостоятелно или съвместно с работодател.

Структурата на пазара по такси за първото тримесечие на 2017 г. е както следва: най-големите пазарни сегменти - ДМС (21,7% от пазара), животозастраховане (18,9%), ОСАГО (15,3%). Делът на автомобилните застраховки – ОСАГО и КАСКО – продължава да намалява: 36,7% в края на 2016 г. и 26,9% в края на първото тримесечие на 2017 г. Общият дял на личните видове застраховки (доброволно медицинско осигуряване, застраховка живот, застраховка злополука) е 48,3%, през 2016 г. - 41,8%, през 2015 г. - 37,7%.

Източник: BCC Insurance Institute според Банката на Русия; на диаграмата OPO - застраховка на опасни производствени съоръжения

Сегменти-драйвери или "черни лебеди"

Застраховката „Живот” все още е лидер по премиите и основен двигателен сегмент, като има положителен принос за динамиката на пазара. Ръстът на премията през първото тримесечие е 44% (през 2016 г. - над 60%). В същото време за първи път от 12 години животозастрахователният сегмент е номер 1 по отношение на премии (59,8 милиарда рубли), докато по OSAGO са събрани едва 48,2 милиарда рубли. Както можете да видите, животозастраховането забавя темпа на растеж и според прогнозите на ARIA през следващите години ще демонстрира + 15-25% от премиите годишно.

Животозастраховането може да настигне други видове лични застраховки. Още сега сегментите на ДМС (+10,9%) и застраховките срещу злополука (6,7%) показаха забележима положителна тенденция. През 2017-2018 г. темпът на растеж на тези видове може да се ускори до 15-20%. Застраховането в кутия също нараства, по-специално застраховането на лично имущество (+ 15,6%), което вероятно ще нарасне с около 20% до края на годината.

Източник: BCC Insurance Institute според Банката на Русия

OSAGO с нарастващата си нерентабилност остава "черният лебед" на застрахователния пазар. Нивото на плащанията в края на 2016 г. е 73%, а през първото тримесечие на 2017 г. - 108%. В същото време таксите намаляват с 3%, а плащанията се увеличават с 46.4%. Според прогнозите на ARIA, нерентабилността в OSAGO ще остане висока.

Източник: BCC Insurance Institute според Банката на Русия

Въпреки това, OSAGO, подобно на автокаско застраховката, има потенциал за обръщане на тенденцията. На фона на ръста в продажбите на автомобили, автомобилното застраховане може да достигне леко положително увеличение на премиите още през 2017 г.

Сред сегментите, които възпрепятстват пазара, е и застраховането на имуществото на юридическите лица, но с развитието на индустрията и инфраструктурните проекти тази застраховка може да достигне нулев ръст (и дори малък положителен). Отчитайки прогнозите за по-нататъшно стабилизиране на икономиката и положителната динамика в сегмента на корпоративното кредитиране, има перспективи за растеж на производството и активизиране на инвестиционната дейност, което ще доведе до увеличаване на корпоративното застраховане на имущество.

Според оценките на ARIA темпът на растеж през 2017 г. ще възлезе на 7-10%. Застраховката „Живот” (с 25%) ще остане един от двигателите, а ръст се очаква и при доброволните медицински застраховки (с 10%), застраховките на лично имущество (10-15%) и застраховките срещу злополука (с 10%). Освен това, на фона на ръста в продажбите на автомобили, сегментът на автомобилните корпуси вероятно ще расте. Според оценките на Асоциацията на европейския бизнес (AEB) за януари-май автомобилният пазар на страната нарасна с 5,1% на годишна база; според различни оценки продажбите на автомобили ще нараснат с 4-10% през 2017 г., което ще се отрази положително и на автомобилното застраховане. При автокаско нерентабилността не е висока - поради намаляване на коефициента на изплащане (около 20%) и нивото на плащанията (около 57%), включително поради широкото разпространение на продукти с франчайз.

Класация на 20-те най-големи застрахователи през първото тримесечие на 2017 г

Източник: BCC Insurance Institute според Банката на Русия

Класация на топ 10 на животозастрахователите